В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит стратегическое совещание, на котором ставит задачу – уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом складов опасных материалов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод. Их миссия - обнаружить завод. В этом взводе выделяются сержант Сан Ли, по прозвищу Саня, и его товарищ Кузьмин, который до войны учился в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, своим давним врагом, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура контролирует завод и концлагерь, где проводят смертельные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточённое противостояние, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное на территории завода.
