В глубине густых лесов стоит город Ллорис, возведенный много столетий назад эльфами. Однако люди выдворили их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий местных жителей. Он постоянно увеличивает налоги, погружая людей в бедность и голод, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Любой, кто осмеливается выразить несогласие, подвергается изгнанию или пыткам. Над городом нависает тень восстания, и отчаявшиеся жители решают попросить помощи у затворников-эльфов, уповая на их магические способности. Эльфы, не контактировавшие с людьми уже двести лет, не испытывают к ним доверия и стремятся сохранить свой уязвимый покой.
