Следователь Константин Логов всегда оставался профессионально отстраненным, полностью посвящая себя своему делу. Начальство с радостью доверяет ему наиболее запутанные расследования, которые он мастерски разгадывает. Однако в этот раз Логов сталкивается с необычной сложностью: в его районе происходят жестокие преступления, природу которых трудно определить — виноват ли в этом человек или животное. Жители поговаривают о хищных русалках, а Константин начинает подозревать Оксану, очаровательную девушку, к которой он испытывает симпатию.