Год 1895. В Нижнем Новгороде все ждут начала главного торгового события года — шумной ярмарки. Но спокойствие городских улиц нарушает шокирующее убийство: уходит из жизни один из самых состоятельных людей, глава губернского дворянства Нефедьев. Расследовать это дело поручают Алексею Лыкову, опытному агенту нижегородской полиции. В ходе поиска истины он сталкивается с явлениями, которые переворачивают его представления о мире. Чтобы разгадать эту загадку, ему приходится рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.