Полковник Николай Устюжанин, ветеран военной контрразведки и непревзойденный мастер боевых искусств и стрельбы, готов на самопожертвование ради выполнения миссий. В одной из операций, в которой участвует Устюжанин, происходит провал, в результате чего погибает агент. Николай убежден, что среди коллег завелся предатель, однако его временно отстраняют от работы для проведения расследования. Чтобы спровоцировать действия шпиона, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу, занимающему пост главы приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. На новой должности Николай сталкивается с новыми угрозами: контрабандисты, браконьеры и черные копатели создают немало проблем, и вскоре он узнает, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
